最新墨西哥交通运输业发展情况（汽车产业、铁路运输产业）|投资环境分析
录入编辑：襄策合规 | 发布时间：2024-04-29
一、汽车产业情况汽车产业为支柱产业，出口快速增长。疫情冲击之下，劳动力供给大幅减少，国际供应链受到明显扰动，墨西哥汽车业生产受到较大冲击，2020年墨西哥汽车产量317万辆，同比下降20.32%，随着生产经营秩序的逐步恢复，2022年墨西···
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汽车产业为支柱产业，出口快速增长。疫情冲击之下，劳动力供给大幅减少，国际供应链受到明显扰动，墨西哥汽车业生产受到较大冲击，2020 年墨西哥汽车产量 317 万辆，同比下降 20.32%，随着生产经营秩序的逐步恢复，2022 年墨西哥汽车产量同比大幅增长 11.55%，2023 年汽车产量为 378 万辆，同比继续增长7.72%。
从出口金额来看，2021、2022 汽车出口额分别为 461.7 亿、560.9 亿美元，同比增长 18%、21%，增速高于汽车产量。从出口数量来看，汽车出口数量在 2020年降低至 3.52 万辆，2021 年、2022 年快速回升至 9.45 万辆、25.45 万辆，两年复合增长率 168%，汽车出口数量全球占比提升至 7.66%，墨西哥汽车出口全球占比上升。
墨西哥国内需求同步提高，新能源汽车潜力明显。2007 年，墨西哥人均 GDP首次突破 1 万美元，对应千名居民乘用车数量为 162.1 辆。此后，汽车居民拥有乘用车数量稳重有升，2020 年，千名居民乘用车数量升至 272.86 辆。其中电动车渗透率明显偏低，仅为 0.91%，大幅低于中国 29%的销售渗透率。新增外商直接投资在墨西哥布局多为新能源汽车上下游产品，新能源汽车产量有望大幅增长。随着新能源汽车技术上逐渐成熟，预计新能源汽车将贡献墨西哥国内需求的主要增量。
在《美墨加自贸协定》《通胀削减法案》等政策的带动之下，墨西哥已成为全球汽车产业竞争格局重塑的重要受益者。墨西哥借助“近岸外包”概念实现汽车产业链的进一步升级，提升全球价值链中的地位。2020 年，《美墨加协定》生效，只有满足汽车原产地最新认定规则的车辆才能享受自贸协定的关税优待，例如汽车区域价值含量比例从 62.5%提升至 75%，汽车零部件占比从 60%-62.5%提升至65%-75%。《通胀削减法案》向符合特定条件的电车提供额外补贴，要求至少 40%用于电池的关键原材料在美国或与美国有贸易协定的国家提取，至少 50%的电池组件是在美国、加拿大和墨西哥制造或组装。政策环境的变化使海外企业转向北美，尤其是性价比更高的墨西哥投资建厂。
铁路运输需求明显增加，铁路建设迫在眉睫。制造业兴起带动交通运输业的发展，原材料流入、制成品流出、中间品流动需要依赖成熟的国内物流网络，当前铁路需求明显提高，铁路货运量快速增加。2010 年，墨西哥铁路货运量大幅提高，同比增长 13%，之后保持波动增长的态势，年均增长量约为 1%。2021 年，铁路货运量升至 92437 百万吨公里，同比增长 7.21%。铁路运输可靠性强、运输量大、性价比高的优势明显，墨西哥货物运输中铁路运输占比逐年提高，2021 达到26.97%。
铁路投资水平在疫情冲击下快速下滑，目前仍处于低位。铁路基础设施投资额在 2017 年达到 1914 亿美元后快速下滑，2020、2021 年分布为 466、590 亿美元，目前投资水平仍处于低位。根据墨西哥官方发布的 2022 年国家铁路计划，该计划总共包括 15 个铁路项目，新建超过 4000 公里铁路，新规划或显著提高铁路投资水平，加速铁路建设。
