北美（美国、加拿大、墨西哥）汽车产业发展情况
录入编辑：襄策合规 | 发布时间：2024-04-29
一、墨西哥汽车产业发展历程墨西哥汽车工业起于1902年，美系“三巨头”最先布局。墨西哥汽车工业历史悠久，由于地理位置原因，美系三巨头“福特、通用、克莱斯勒”于20世纪初期率先进入墨西哥市场。其后，丰田、日产、大众在20世纪60年代···
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墨西哥汽车工业起于 1902 年，美系“三巨头”最先布局。墨西哥汽车工业历史悠久，由于地理位置原因，美系三巨头“福特、通用、克莱斯勒”于 20 世纪初期率先进入墨西哥市场。其后，丰田、日产、大众在 20 世纪 60 年代进入墨西哥市场，布局产能。1962 年墨西哥出台保护政策，使得多家车企从墨西哥撤离。为了保护墨西哥本国汽车产业，出台政策禁止进口车辆、发动机和主要汽车零部件，对国产零部件配套比例提出要求，并限制汽车零部件工厂的外资持股权。该法案使得多家车企如奔驰、菲亚特等于 20 世纪 60年代撤离墨西哥。政策促进墨西哥汽车工业逐步发展。1972 年后墨西哥政府出台政策放宽汽车工业管制，降低国产零部件配套比例。随后 1994 年推出《北美自由贸易协定》，推动墨西哥汽车产业发展。2020 年《美墨加协定》取代《北美自由贸易协定》，根据该协定，汽车零部件的 75%必须在美国、墨西哥和加拿大本地生产，高于此前的 62.5%，进一步夯实墨西哥汽车工业的制造地位。
美加汽车产能缺口逐渐扩大，墨西哥有望成为重要的出口国北美汽车市场总产销稳中有升，墨西哥成为主要出口国。我们选取美国、加拿大、墨西哥三国汽车产销之和代表北美地区的汽车产销情况。从金融危机之后 2009 年开始，美加墨三国汽车产销稳中有升。2020-2022 年，美加墨三国汽车总销量约在 2400 万左右，总产量约在 1400 万辆左右，存在近千万辆的产能缺口。
分国家来看，美国、加拿大每年汽车产能缺口逐步走高，2019 年开始加拿大也开始出现产能缺口。而墨西哥国内汽车产业主要承担出口任务，近三年产销量差值约为 200-250 万台。从产量占比来看，墨西哥的在美加墨三国中的产量占比也在逐步提升，已由原来的 10%逐渐增长至 20%。
美国产业空心化趋势明显，工业增加值比重逐年下降。长期看，美国正经历工业份额的下降，工业增加值占 GDP 的比重从 1970 年的 35.2%下降至 2021 年的 17.9%。受国内制造业影响，美国汽车零部件进口金额持续提升。从进口金额看，墨西哥是美国汽车零部件进口金额占比最高的国家，2021 年墨西哥汽车零部件出口美国总金额为 601.5 亿美元，占比37.7%。
美国新能源渗透率有望提升，墨西哥有望成为北美汽车产业新的产能枢纽。2022 年中国、欧洲新能源汽车渗透率已快速增长至 25%以上，相比之下美国新能源车渗透率正逐渐接近增长拐点。2010-2020 年，美国新能源车渗透率增速较慢，十年内由 2%增长至 5%，2021年之后，随全球新能源汽车龙头特斯拉逐渐放量，充电设施逐渐完善，美国新能源汽车渗透率快速提升，2021/2022 年新能源渗透率分别为 9.5%/12.3%。
