最新塞尔维亚经商须知|投资环境分析
录入编辑：襄策合规 | 发布时间：2024-05-09
关闭一、地理位置塞尔维亚位于巴尔干半岛中北部，西邻黑山、波黑、克罗地亚，北接匈牙利，东连罗马尼亚、保加利亚，南部与北马其顿、阿尔巴尼亚接壤。国土面积8.85万平方公里(含科索沃1.09万平方公里)。北部伏伊伏丁那地区多瑙河冲积平原···
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一、地理位置
塞尔维亚位于巴尔干半岛中北部，西邻黑山、波黑、克罗地亚，北接匈牙利，东连罗马尼亚、保加利亚，南部与北马其顿、阿尔巴尼亚接壤。国土面积8.85万平方公里(含科索沃1.09万平方公里)。北部伏伊伏丁那地区多瑙河冲积平原属于潘诺尼亚平原一部分，土壤肥沃，被誉为粮仓;中部和南部为丘陵和山地。塞尔维亚属东1时区，比北京时间晚7个小时。每年3月底至10月底实行夏令时，比北京时间晚6小时。
二、自然资源
塞尔维亚耕地面积占国土面积的55%，森林面积占29.1%，水力资源丰富。煤炭、锂、铜、铁、锌等矿产资源储量较丰富。其中，煤炭总储量约160亿吨，绝大部分为褐煤。根据美国地质调查局2023年1月统计数据，塞尔维亚已探明锂矿资源储量约为120万吨，全球排名第12位，欧洲排名第3位，仅次于德国(320万吨)和捷克(130万吨)。
三、气候条件
塞尔维亚除南部一小部分受地中海气候影响外，绝大部分地区属温带大陆性气候。四季分明，夏季炎热，冬季寒冷，7—8月最高气温超过40°C，平均气温25°C—28°C，1—2月最低气温-10°C左右，平均气温0°C—5°C。雨量充沛，平原地区年均降雨量为660—880毫米，山地地区为880—1200毫米。
四、人口分布
根据塞尔维亚国家统计局数据，2022年塞尔维亚人口数量为666万(不含科索沃)。其中，男性和女性人口占比分别为49%和51%。城市人口约占总人口的62%，劳动力人口占63.6%，大学以上文化程度人口比例超过14%。2022年人口增长率为-2.5%。
五、政治环境
塞尔维亚为议会共和制国家，实行三权分立的政治体制，立法权、司法权和行政权相互独立，相互制衡。总统为国家元首，是国家的最高代表，由全民直接选举产生，任期5年。2022年4月，前进党时任主席亚历山大·武契奇在总统选举中获得连任，5月宣誓就职。塞尔维亚实行一院制，议会全称为“塞尔维亚共和国国民议会”，是国家最高权力机构，共有250个议席。议员由全民直接选举产生，任期4年。在2022年4月举行的议会选举中，前进党联盟获得120个议席，“团结为了塞尔维亚的胜利”联盟获得38个议席，社会党联盟31个议席，“国家民主替代”联盟15个议席，“我们必须”联盟13个议席，“塞尔维亚王国爱国集团”和“守护者”党各10个议席，其余议席由少数民族政党获得。新一届议会于2022年8月成立，议长弗拉迪米尔·奥尔利奇(前进党)。最高权力执行机构，政府总理由总统提名，议会任命。本届政府于2022年10月组建，阿娜·布尔纳比奇(女，前进党)连任政府总理。设有最高法院、共和国检察院、宪法法院、地方各级法院和检察院等。最高法院和各级法院行使审判权。最高法院院长和检察院检察长由议会选举产生。语言
六、社会文化
1、官方语言为塞尔维亚语，英语相对普及，同时会讲德语和俄语的人也比较多。全国大多数居民(81.1%)信奉东正教，少部分人信奉天主教、伊斯兰教等。
七、经济概况
根据世界银行统计，2022年，塞尔维亚第一、二、三产业占GDP的比重分别为6.8%、23.1%和52.7%。农业是塞尔维亚传统优势产业，也是塞出口创汇的主要产业之一，常年保持10亿欧元以上的贸易顺差。塞尔维亚土地肥沃，雨水充足，农业生产条件良好。全国共有农业用地超过510万公顷，其中60%为耕地，主要集中在北部伏伊伏丁那平原和中部地区。水果是塞尔维亚农业出口的拳头产品，主要出口产品有冷冻树莓、苹果、果汁、果泥、果酱、干果等。塞尔维亚是世界第一大树莓生产国，约90—95%的树莓以散装冷冻的形式出口。塞也是树莓、黑莓、桑葚等浆果的全球第一大出口国，占该品类水果世界出口总量的1/3。塞尔维亚是欧洲最大的苹果出口国和世界最大的李子生产国之一，80%的苹果出口至俄罗斯市场，70%的李子用于制作白兰地。乌克兰危机爆发后，塞尔维亚苹果对俄出口下降30%，正积极开拓埃及、中东和亚洲市场。2023年10月，中国和塞尔维亚签署鲜苹果输华准入议定书。塞尔维亚是东南欧主要的蔬菜出口国和供应国，主要出口红色甜椒、卷心菜、番茄、马铃薯和葵花籽油。塞尔维亚畜牧业、肉制品和乳制品加工业有着悠久的传统，主要出口产品有新鲜或熏制的牛肉和猪肉、不同类型的干香肠、特色奶皮等，主要出口市场为中欧自由贸易区成员国和土耳其。塞尔维亚森林资源丰富，森林和林地面积达220万公顷，是巴尔干地区最大的锯材硬木生产国之一。近十年来，塞尔维亚木材加工业成为对外资吸引力最强的行业之一。法国Tarkett、意大利Ditre和GruppoFantoni、奥地利Kronospan等行业巨头相继在塞尔维亚投资设厂，不仅供应塞当地市场，还出口欧盟和不断增长的俄罗斯市场。目前，塞木材加工和家具行业有3350家企业，90%以上为私营企业，主要分布在塞中部和南部地区，雇用员工超过5.5万名。木材工业占塞GDP的比重为1.4%，但对出口总额的贡献达7.5%，并且在过去几年中呈增长趋势。在木材加工领域，塞尔维亚木材供应由国有企业塞尔维亚森林公司和伏伊伏丁那森林公司管理。两家企业负责确定国内木材来源和质量，并向从事木材加工的企业/个人进行分配。每年年底，加工企业可与两家企业签订年度合同，以确保来年的供应。家具生产领域以本国中小微企业为主，产品主要销往塞本国市场以及欧盟、俄罗斯和中东市场。塞尔维亚汽车工业可以追溯到1939年，在塞如今的汽车工业中心克拉古耶瓦茨市出现组装军用卡车的小型工厂，后被整合成立Zastava(红旗)汽车厂。在接下来的55年里，Zastava成为塞汽车行业巨头，生产了超过450万辆汽车，出口65万辆，并带动整个汽车行业产业链在前南斯拉夫地区的蓬勃发展。上世纪90年代，随着前南斯拉夫解体，塞遭受经济制裁，汽车行业也逐渐凋零。2008年，意大利菲亚特公司出资9.4亿欧元控股Zastava汽车厂，并引入新的整车制造和零配件生产线，生产菲亚特500L型迷你厢型车，菲亚特也是目前塞尔维亚唯一的乘用车整车生产商。随着塞尔维亚政府不断加大招商引资力度，近十年来，汽车行业成为外商在塞最主要的投资领域之一，主要外资企业包括菲亚特(FCA)、采埃孚(ZF)、米其林(Michelin)、东洋轮胎(ToyoTires)、博泽(brose)、大陆(Continental)、固铂轮胎(CooperTires)、科普费尔(Koepfer)、博马科技(BMTS)、诺瓦瑞斯(novares)、博世(BOSCH)、伍珀塔尔(Vorwerk&Sohn)、德昌电机(JohnsonElectric)、诺马集团(NormaGroup)、安道拓(Adient)、艾文德(Aunde)，主要产品包括轮胎、线束、汽车座椅和内饰、雨刮器、各种金属部件。2017年以来，中国汽车零部件生产商美达集团和敏实集团、轮胎生产商山东玲珑集团、星宇车灯、延锋汽车内饰、新能源汽车电机零部件生产商江苏联博精密科技等先后在塞投资设厂。玲珑轮胎项目是目前中国企业在塞最大的绿地投资项目，投资额达10亿美元。塞尔维亚电子工业可以追溯到二战后，当时前南斯拉夫开始小规模制造无线电设备。塞电子工业的发展在20世纪60年代真正起飞，以尼什电子工业公司(EINiš)为代表。在20世纪90年代的鼎盛时期，尼什电子拥有70多家子公司，雇佣了超过2.8万名员工。尼什市也被视为前南斯拉夫的电子工业中心，能够生产从半导体元件到电视机、音响、收音机、光学仪器、测量仪器和X光机在内的各类产品。前南斯拉夫解体后，塞电子工业也随之没落，当前塞本国电子工业企业主要为中小企业。近年来，依托汽车工业的蓬勃发展，塞电子工业吸引外资也呈现增长态势。多家欧洲汽车电子行业跨国公司在塞设立研发中心，包括荷兰IMI设计与研发中心(尼什市)、德国大陆集团汽车安全控制系统研发中心(诺维萨德市)、德国博世汽车雨刮系统研发中心(佩琴茨市)、德国采埃孚电动驱动装置研发中心(潘切沃市)等。此外，塞电子工业主要吸引外资的还有家用电器领域，包括:(斯洛文尼亚Gorenje，由海信集团收购，在塞主要生产冰箱)、加热系统元器件(意大利佐帕斯ZoppasIndustries和阿里斯顿AristonThermoGroup)、电机和电动驱动系统元器件(德国西门子Siemens、美国阿美特克Ametek、卧龙集团收购的奥地利ATB)、照明设备(奥地利奥德堡ZumtobelGroup、德国Vossloh-Schwabe)、开关、保险丝、继电器和连接器(美国伊顿EatonCorporation)。塞尔维亚金属和机械设备加工业可以追溯到1853年，当时新建的铸造厂成功铸造了第一门大炮，标志着塞尔维亚金属和机械设备加工业的开始，也标志着塞尔维亚制造业的开始。目前，金属和机械设备加工业仍然是塞尔维亚经济最重要的部门之一，产值占GDP的6%，出口额占塞出口总额的20%，雇佣员工超过7.3万人。在初级金属生产和金属初级加工领域，大型外资企业占据主导地位，包括中国河钢集团和紫金矿业集团投资并购的梅戴雷沃钢厂、博尔铜矿和丘卡鲁佩吉铜金矿，以及格兰富(Grundfos)、伊姆波尔(Impol)、科莱曼(kleemann)等。在金属铸造、冲压、机械加工、焊接、装配、涂装等二次加工领域，以更加专业化和以客户为导向的本国中小企业为主，中小企业的比重达90%，增加值较高的产品主要有各类泵和压缩机、冷却和通风设备、起重和装卸设备等通用机械设备。信息通信技术(ICT)产业是近年来塞尔维亚发展最快的产业，也是塞政府大力推动发展的核心产业，正与食品加工业和汽车工业一道，成为塞经济的支柱产业。2022年，塞ICT产业出口额27亿欧元，较2021年增长45%，实现贸易顺差近20亿欧元。目前，塞ICT产业共有近2000家企业，从业人员超过10.7万人，是塞平均月工资最高的行业之一，主要出口创汇业务为运输物流调度和追踪服务。乌克兰危机爆发后，大量俄罗斯ICT企业来塞设立办公室，带动塞ICT产业进一步增长。微软和甲骨文分别在塞尔维亚设有研发中心和东南欧区域中心。
八、吸收外资
根据塞尔维亚国民银行数据，2010—2022年，塞尔维亚累计吸收外国直接投资总额314.7亿欧元。主要吸引外资领域为制造业、建筑业、金融和保险业、批发和零售业、运输和仓储业、采矿业等。其中，细分领域外资项目最多的主要是汽车、农业、食品和饮料、纺织服装、电气和电子器件、家具和木材、机械设备、冶金和金属加工等领域。据中国商务部统计，2022年中国对塞尔维亚直接投资流量1.59亿美元。截至2022年底，中国对塞尔维亚直接投资存量5.57亿美元。中国对塞尔维亚主要投资领域为采矿、金属制造、汽车零部件制造、家居制造、物流和房地产行业。主要投资项目包括:河北钢铁集团斯梅戴雷沃钢厂、紫金矿业集团博尔铜矿、紫金矿业集团丘卡鲁佩吉铜金矿、山东玲珑轮胎兹雷尼亚宁工厂、美达欧洲公司奥布雷诺瓦茨工厂、敏实汽车欧洲公司洛兹尼察工厂、延锋汽车内饰克拉古耶瓦茨工厂、星宇车灯尼什工厂、江苏恒康家居鲁马工厂、贝尔麦克商贸物流园区、山东高速集团中国文化中心、怡海集团贝尔格莱德Z65商住综合体项目等。2022年，塞尔维亚紫金矿业公司、河钢塞尔维亚钢铁公司、塞尔维亚紫金铜业公司三家中资企业位列塞前三大出口企业。
九、投资吸引力
(1)经济总体呈恢复性增长，且有望成为欧盟成员国，具有一定的投资前景。(2)塞尔维亚是中欧自由贸易区成员国，与欧亚经济联盟、欧洲自由贸易联盟、俄罗斯、土耳其、白俄罗斯、哈萨克斯坦、中国签署自由贸易协定，作为欧盟候选国与欧盟签署稳定与联系协议，并享受美国给予的最惠国待遇。塞尔维亚有关商品出口上述地区和国家享受免关税和免配额优惠待遇。(3)地理位置优越，是连接东南欧与西欧、欧亚大陆的陆路枢纽。(4)劳动力素质高，劳动力成本低于西欧和周边多数国家。(5)经营成本具有竞争力。欧盟统计局数据显示，在37个欧洲国家中，塞尔维亚的电力、天然气、固定电话成本最低;税赋在中东欧相对较低，并对投资实行税收优惠和奖励政策。(6)塞尔维亚政府的经济主导方针是大力吸引外资，创造就业，改革和修订投资法规，重点投资基础设施建设和劳动密集型产业，加大自由贸易区和全国性工业园区建设力度。世界知识产权组织发布的《2023年度全球创新指数报告》显示，在132个国家(地区)中，塞尔维亚综合指数排名第53位。
