电动两轮车行业发展情况

电动两轮车包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。电动两轮车是具有电池、电机、控制器等关键零部件，并以蓄电池作为能量来源、电机转化电能为运动 机械能、控制器实现运动方向、运动速度等控制的两轮车辆。根据 2019 年 4 月实施 的《电动自行车安全技术规范》即 2019 年国标，电动两轮车可划分为三类：电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车。其中，电动自行车是指车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车；电动轻便 摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速不大于 50km/h，其电机的最大连续额定功率总和不大于 4kW 的摩托车；电动摩托车是指由电力驱动，其最高设计车速大于 50km/h，其电机的最大连续额定功率总和大于 4kW 的摩托车。

电动两轮车作为改革开放以来具有中国特色的创新产品，不仅体现了绿色环保理念， 更成为贴近民生、拥有高度自主知识产权的民族产业代表。自第一台电动自行车问世至今二十余年间，电动两轮车逐步发展成为国内重要的交通工具，深刻改变了人们的出行方式。中国事全球最大的电动两轮车生产国、消费国和出口国，电动两轮车行业的发展经历了五个阶段：起步阶段、高速发展阶段、成熟阶段、19 年国标实施阶段和 25 年国标实施阶段。 

起步阶段（1995-2003 年）：1995 年清华大学研究出采用轮毂电机的电动自行车，是现代电动自行车的雏形。1999 年，我国第一部电动自行车国家标准正式出台，明确规定电动自行车的最高速度不得超过 20 公里/小时，整车重量不超过 40 公斤，电机功率不超过 240 瓦，且必须具备脚踏功能。进入 2000 年后，随着关键技术的不断突破和整车性能的显著提升，我国电动两轮车产业进入初步规模化阶段，市场规模逐步扩大。2001 年，全国多地开始实施“禁摩令”，传统燃油摩托车受到限制，电动两轮车作为绿色、便捷的替代品，产量和需求量呈现爆发式增长，迅速成为城市短途出行的重要交通工具。

高速发展阶段（2004-2013 年）：2004 年《道路安全法》将电动自行车确定为非机动车合法车型，电动自行车得以更广泛地应用，电动两轮车对油摩的替换得到政策支持，需求得到加速释放，行业迎来了 10 年快速增长期，进入高速发展阶段。2007 年前后，国内各大城市相继出台“禁摩限摩”政策，燃油摩托车市场受到显著冲击， 而电动两轮车凭借其绿色环保、经济便捷的优势，迅速填补市场空白，实现了快速增长。与此同时，随着城镇化进程的加快和城镇居民人均收入的提高，电动两轮车 逐渐成为家庭短途出行的首选工具，普及率大幅提升。同花顺金融数据显示，电动两轮车产量从 2004 年的 676 万辆迅速增长至 2013 年的 3695 万辆，年复合增长率 （CAGR）超过 20%。

成熟阶段（2014-2018 年）：在经历近十年的的快速增长期后，随着电动两轮车渗透率逐渐升高，市场相对饱和，行业发展速度放缓。中国电动两轮车逐渐出现产能过剩，产量在 2014-2016 年连续 3 年为负增长。2015 年前后，电动两轮车主要部件多为外部采购，供应商多为高污染企业。随着环保政策趋严，部分供应商面临整改、关停，致部分中小整车厂原材料价格上升。地方政府亦出于质量和交通考虑加强监管，行业加速出清。2017 年开始产量逐渐恢复，至 2018 年底达到 3278 万辆，但仍低于 2014 年的 3551 万辆。

19 年国标实施阶段（2019 年-2024 年）：2019 年新国标发布和实施后，明确的参数界定、强制性指标要求与 3C 产品认证带动了落后及不合规产品及 OEM 的淘汰出清，不仅带来了消费者新的换车需求，也加速了产品升级与行业发展，电动两轮车产量自 2019 年的 3800 万辆提升至 2022 年的 5904 万辆，CAGR 近 16%。然而，行业增速在近年有所放缓。2021 年，中国电动两轮车总体产量达到 5443 万辆，同比增长 12.6%，增幅较 2020 年明显下降。2022 年，产量进一步增至 5904 万辆，但同比增速仅为 8.5%，连续两年呈现下滑趋势。这主要由于我国共享电动两轮车的投放 遭遇政策阻力开始收紧，美团和滴滴等运营商放缓甚至停止投放共享电动车；同时 国内部分地区推行新国标政策缓慢，大部分城市均推迟 1-2 年执行，导致非国标车的替换放缓。

25年国标阶段（2025年至今）：2024年9月19日，工信部公布了新修订的《电动自行车安全技术规范(征求意见稿)》并于2025年正式发布和实施。相较于2019年国标，2025年国标在多方面进行了显著改进和更新，包括提升铅蓄电池整车质量限制、增加塑料件占比要求、引入北斗定位及通信功能，以及增强防篡改要求等。新国标的实施预计将从供给端和需求端加速中小品牌的出清，推动市场份额进一步向头部企业集中。从生产端来看，2025年国标对企业提出了更高要求，例如企业需具备与产能相匹配的关键部件生产能力、降低塑料件占比、提升产品的耐高温性能等。这些要求不仅提高了产品生产门槛，也考验企业的研发能力和资金投入，部分中小型企业可能因无法满足要求或成本过高而退出市场。此外，新国标对电池组、控制器、限速器等关键部件提出了严格的防篡改要求，有效遏制了部分中小企业通过销售违规超速车辆获取市场份额的行为。随着违规成本的增加，消费者将更倾向于选择头部品牌的产品，从而推动行业向规范化、高质量发展迈进。新国标的实施将为行业带来新一轮洗牌，同时也为头部企业创造了更大的市场空间和发展机遇。