印尼投资环境分析：工程机械需求情况

近年来印尼工程机械年复合增速 14.8%。根据源筑地产统计，2023 年印尼工程机械市场规模为 45.6 亿美元，同比降低 10.45%，近年来工程机械市场总体呈上升趋势，2019 年到 2023 年年均 复合增长率为 14.8%。根据印尼重型设备制造商协会，印尼 2023 年工程机械产量为 8066 台，同比降低 8.61%。过去五年，印尼工程机械在 2019 年和 2020 年受疫情影响，产量有所下降， 2020 年达到最低点 3427 台，从 2021 年产量开始回升， 至 2022 年到高点 8826 台，同时也是 印尼工程机械历史上最高的产量，2023 年受下游需求减少影响，产量再次下降。根据 United  Tractors 统计数据，2023 年印尼工程机械销量为 18172 台， 同比降低 10.45%。

印尼的工程机械来源主要为国内生产和进口，外部进口来源国主要为中国、日本、韩国和美国等。 印尼工程机械主要来自中国厂商与海外工程机械巨头，根据今日工程机械，2022 年卡特彼勒、小 松、三一、徐工在亚太地区有较高的市占率。

2023 年中国向印尼出口工程机械金额为 23.09 亿美元，同比下降 15%，出口额在向全球国家中 排名第三，仅次于俄罗斯和美国，近年来大多保持前 5 的排名。从机型上看，2023 年挖掘机出口 额最大，金额为 6.76 亿美元，同比降低 38.49%，其次为工程机械零部件，出口金额为 5.25 亿美 元，同比增加 12.84%，然后是非公路用自卸车，出口金额为 2.44 亿美元， 同比降低 14.34%。

从厂商看，根据今日工程机械，外资品牌持续开拓印尼市场，日立建机于 2021 年 6 月在印尼建立 了一家新的零部件再制造工厂，以解决因从日本转运大中型液压挖掘机再制造零件而产生的高成 本和长周转时间的问题。自 2021 年 4 月起，小松开始在印尼和泰国等地区销售专为住宅用地开发 和道路建设定制的 20 吨级中型挖掘机。这款产品虽然属于小松的主力挖掘机系列，但其价格比原 有产品低了 10%至 15%。此外，从 2022 年春季开始，小松还在印尼推出了 30 吨级的混合动力挖 掘机，这种机型能够节省 20%～30%的燃油消耗。而国产厂商也发挥自身优势以提高竞争力。

三一重工：三一重工在印尼建立了“灯塔工厂”，这是中国工程机械行业第一座海外灯塔工厂。 一期项目总投资 2 亿元人民币，已于 2022 年 8 月 15 日建成投产，主要生产面向东南亚市场的挖 掘机，年产能达到 3000 台。三一印尼产业园二期项目也在建设中，二期项目总投资 1.5 亿美元， 占地面积 105 亩，主要生产挖掘机、宽体车等装备，产值将达 50 亿元人民币。“定制化”生产是 三一重工在印尼取得成功的重要因素，三一发往印尼的矿山挖掘机，都会根据工况进行适应性改 造，如加宽履带、升级铲斗、加厚底板等，最大限度释放产品性能。此外，针对产品的维修、保 养和使用，三一服务工程师还会对操作人员进行专业化的操作培训。 

徐工机械：深耕印尼市场近 30 年，徐工在当地已经建立起了覆盖印尼全境、体系完善的服务保障 价值链，自从进入印尼市场以来，徐工积极参与当地公路、铁路、电力、机场、商业等工程与基础设施建设，代表项目有印尼第一高楼项目印尼一号、印尼迄今为止最大规模火电站爪哇 7 号燃 煤发电项目、印尼加蒂格迪大坝的隧道建设、雅万铁路开工仪式等。近年来，徐工挖机持续推出 符合当地客户需求和施工工况的各类定制化特殊机型挖掘机，不断助力印尼基础设施建设和资源 开发项目。

柳工： 2019 年，柳工第十三家海外子公司落子印尼，标志着柳工海外业务进入高质量发展阶段。 2020 年柳工提出了以“价值创造、本地化、可持续”为核心的高质量发展战略方向。2021 年， 柳工电动装载机进入印尼莫罗瓦利工业园区，标志着柳工成功实现首台电动装载机的海外销售。 2022 年，柳工雅加达配件中心库成立。此外，柳工联合本地职业院校及印尼著名技术学校合作开 展职业人才培养项目，不断为印尼工程机械行业输送人才。 

中联重科：2014 年中联重科在印尼成立了子公司，并广泛参建了雅万高铁、德龙镍矿等当地重大 项目。近年来，中联重科印尼子公司先后在巴厘巴板、苏门答腊重要城市巨港等地设立办事处。 公司根据印尼当地气候与工况环境推出了针对性改进的“定制化”产品。2023 年 7 月，中联重科 500 吨级产品交付印尼，2023 年 9 月 30 台中联重科搅拌车和装载着搅拌站部件的货车批量发货 印尼，用于当地重大项目建设，2024 年 3 月，中联重科 600 吨级全地面起重机交付仪式在印尼亚 雅加达隆重举行。中联重科在印尼不断探索、紧抓机遇、深度布局，目前已建立完善的营销网 络和服务备件体系，工程起重机产品市占率稳居第一，尤其在大吨位起重机领域持续领先。